オンラインお悩み相談会【お客様のお声紹介①】

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こんにちは!FPたぐちみどりです。
先日オンライン相談会をおこないました。
その際の相談者さまからの感想をお届けします。
同じお悩みを持つあなたの参考になると嬉しいです。

相談者さまとのオンライン相談風景

今回の相談者さまお悩みは「投資をしてみたい」とのことでした。
最初に4つの質問をさせていただきました。
①投資についての知識
②投資経験
③なぜ投資をしたいのか?(相談者の背景)
④投資への要望

お伺いした後は、投資初心者向けの投資方法と相談者さまのご要望に近い投資方法(積み立てNISA・国内株式投資)と詳細をお伝えさせていただきました。
※投資・保険等の特定金融商品をおすすめすることはありませんのでご安心ください。

途中ドルコスト平均法などの金融用語についてもご説明させていただきました。
知っているつもりの用語でも、改めて聞くとさらに理解が深まります。
不明点や質問はその場でお伺いし回答しますので、大人数のセミナーのように理解できないまま聞き流してしまうことがありません。
すっきりとその場で解決できる・・・個別オンライン相談会ならではのメリット。
実際の行動に移す際もスムーズです。

個人事業主様には避けて通れない確定申告・税金の話などもさせていただきました。
税務署での㊙話もこっそりと(笑)
かしこまった感じではなく、お茶を飲みながら会話をするような、和やかな雰囲気の相談会でした。

相談者さまのお声

相談者さまから「大変満足」と頂戴いたしました。

「初めて」の気持ちに寄り添い、誘導することもなく、私の立場になって色々とアドバイスをいただけました。忘れないうちに自分なりにふりかえってメモをまとめましたが、振り返り資料をいただけて、なんて親切なの!と感激しました。

相談会は話に夢中になってしまい、内容を忘れてしまうこともあります。
内容の振り返りと詳細補足をかねた「振り返りレポート」をお渡ししております。
これなら話に夢中になっても安心ですし、後日読み返し行動を実行する際もスムーズです。
3日後にレポートをメールにてお届けいたします。(A4用紙2枚程度)
専門用語を使わないように、かみ砕いてご説明させていただきました。
相談者さまの投資へのお手伝いができたようで、大変嬉しく思います。
ご相談さまの資産形成が明るい未来でありますようにお祈り申し上げます。

ご相談は無料・ラインからお気軽に

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